Adóbevallás 2023 – a legfontosabb tudnivalók pénztártagoknak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is elkészíti a magánszemélyek adóbevallás tervezetét, de választhatja azt a megoldást is, hogy önállóan tölti ki bevallását. Bármelyik verzió mellett is dönt, pénztártagként meg kell jelölnie a bevallás nyomtatványán, melyik pénztárba kéri az adó-visszatérítést és természetesen ügyelnie kell arra is, hogy a pénztártagságával kapcsolatos összegek a megfelelő sorokba kerüljenek. Ebben az általunk küldött adóigazolás nyújt Önnek segítséget, valamint az alábbi cikkünk, amelyben megtalálja a legfontosabb pénztári információkat a bevallás kitöltésével és az adó-visszatérítéssel kapcsolatban.

MIKOR?

1. Mikor kapja meg adóigazolását a Pénztártól, amely az adóbevallás kitöltéséhez/ellenőrzéséhez szükséges?

Pénztárunk 2024. január 31-ig küldte el az adóigazolásokat, amely tartalmazza a 2023. évi adó-visszatérítésre jogosító – egyéni és munkáltatói – befizetéseket, valamint az esetleges adóköteles és jogosulatlan tételeket.

Emellett pénztártagjaink egy részének azonosítása szükségességéről is küldtünk egy fontos tájékoztatót. Kérjük, ha Ön is kapott ilyen felhívást, pótolja azonosítását!

• Akik feliratkoztak e-kommunikációra, azok e-mailben és az ügyfélportálon kapták meg az e-adóigazolást. (Ez esetben postán nem küldtünk igazolást.)
• Akik nem iratkoztak fel, azok postai úton kapták meg a nyomtatott igazolást.
  Szeretné jövőre Ön is e-mailben megkapni adóigazolását, és szeretne e-mail értesítést kapni az adó-visszatérítés utalásáról?
  Akkor iratkozzon fel e-ügyintézésre!

Mit tegyen, ha nem kapta meg adóigazolását?

• Ha feliratkozott e-kommunikációra, akkor lépjen be az ügyfélportál Egészségpénztár oldalára („Ügyintézés/Dokumentumok” menü), hiszen itt is eléri e-adóigazolását. Emellett ellenőrizze a számunkra megadott e-mail-címét is, hiszen előfordulhat, hogy időközben megváltozott/megszűnt elérhetősége, és emiatt nem kapta meg igazolását. A szintén belépés után elérhető „Beállítások/Személyes adatok” menüben ellenőrizheti és frissítheti is e-mail-címét!
• Ha nem iratkozott fel e-kommunikációra és nem érkezett meg postai levélben adóigazolása (levelezési címére) február 15-ig, úgy írjon Ügyfélszolgálatunknak. A pót adóigazolást csak postai úton tudjuk eljuttatni Önhöz, ha nem iratkozik fel e-kommunikációra.

2. Mikortól tekintheti meg adóbevallás tervezetét?

A KAÜ azonosítóval rendelkező magánszemélyek: 2024. március 15-től érik el a tervezetet a https://nav.gov.hu/szja honlapon.

Akik nem rendelkeznek KAÜ azonosítóval, azok 2024. március 18-ig kérhetik a tervezet postázását:

• sms-ben,
• elektronikusan,
• postán,
• vagy telefonon.

4. Mikor kapja meg az adó-visszatérítést?

A NAV a visszatérítést a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül (de legkorábban 2024. március 1-től) utalja át a Pénztárhoz, amit jóváírunk az Ön egészségpénztári számláján.

(Adó-visszatérítést idén csak abban az esetben kaphat, ha:

• nincs 1000 forintot meghaladó adótartozása,
• van befizetett személyi jövedelemadója,
• 2023 évről szóló bevallásában rendelkezett a pénztári befizetések kedvezményéről

6. Rendelkezzen adó-visszatérítéséről! → 23SZJA nyomtatvány: 132–134. sor

• 20% adó-visszatérítésre jogosult: a 2023. évben történt egyéni és munkáltatói befizetés, valamint a jóváírt adomány után,
• további 10% adó-visszatérítésre jogosult: lekötés és az orvosi javaslatra igénybe vett szűrővizsgálatok, azaz prevenciós szolgáltatások után.

7. Adja meg esetleges kötelezettségeit! → 23SZJA nyomtatvány: 62., 65. sor

8. Ügyeljen az esetleges adóköteles jövedelmére! → 23SZJA nyomtatvány: 18., 19., 293. sor

További információ:

• a NAV kitöltési útmutatója a 23SZJA nyomtatványhoz
• a bevallással kapcsolatban a NAV ad tájékoztatást (web: nav.gov.hu, telefon: 1819)
• az adóigazolást és a befizetéseket érintő ügyekben az OTP Egészségpénztár ügyfélszolgálatához fordulhat (mail: info@otpep.hu, telefon: +36 1 3666 555, chat: www.otpep.hu, személyesen: 1138 Budapest, Váci út 135-139.)